功率半导体按器件集成度可大致分为功率器件和功率IC两大类。功率器件包括二极管、晶体管和晶闸管三大类,其中晶体管市场占有率最大,常见的晶体管最重要的包含MOSFET、IGBT、BJT等。功率IC是指将高压功率器件与其控制电路、外围接口电路及各种保护电路等集成于同一芯片的集成电路,是系统信号处理部分和执行部分的桥梁。
摘自锐观网《2023-2028年中国功率半导体产业投资分析及前景预测报告》
半导体行业是国民经济支柱性行业之一,其发展程度是衡量一个国家科技发展水平的核心指标。功率半导体是半导体行业的重要组成部分,关系到我国智能电网、高铁动力系统、汽车动力系统等关键零部件的自主可控战略,属于国家格外的重视和鼓励发展的行业。当前,国家政策大力扶持为中国功率半导体行业创造良好的发展环境,同时下游市场景气程度较高,为功率半导体功率的需求提供了有力支撑,半导体产业重心转移及第三代半导体材料发展带来国产替代巨大机遇。
摘自锐观网《2023-2028年中国功率半导体产业投资分析及前景预测报告》
功率半导体应用场景范围广阔,电路控制和电能转换产品等不能离开功率半导体的使用。依据数据显示,2021年全球功率半导体市场规模为462亿美元(最重要的包含功率器件、功率IC和功率模组),预计2024年将达到522亿美元。
摘自锐观网《2023-2028年中国功率半导体产业投资分析及前景预测报告》
在中国市场,在国家有关政策支持、国产化替代加速及资本推动等因素推动下,我国功率半导体行业发展迅速,并且已成为全世界最大的功率半导体市场,发展前途十分广阔。根据Omdia数据,2021年中国功率半导体市场规模为182亿美元,预计2024年将达206亿美元。
具体从细分市场来看,功率半导体市场中占比最多的是功率IC,市场占有率占比达54.3%,而MOSFET、功率二极管、IGBT占比分别为16.4%、14.8%、12.4%。
我国功率半导体市场呈现金字塔格局,第一梯队为国际大型半导体公司,凭借先进的技术占据优势地位;第二梯队为国内少数具备IDM经营能力的领先企业,通过长期技术积累形成了一定的自主创造新兴事物的能力,在部分优势领域逐步实现进口替代;第三梯队是从事特定环节生产制造的企业,如某种芯片设计制造、或几种规格封装测试。
近年来,我国功率半导体制造进出口贸易情况总体较好,2017-2021年进出口总额呈波动上升态势,2021年为309.44亿美元,较2020年增长27.88%。其中,进口金额为18.35亿美元,出口金额为12.59亿美元,贸易逆差为5.76亿美元。
图表:2017-2021年中国功率半导体制造进出口贸易概况(单位:万美元)